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[公告]17铜建02:2017年第二期铜陵市建设投资控股有限责任公司公司债券募集说明书

发布日期:2017-9-18 上午 04:06:05 浏览:261

来源时间为:2017-09-14

声明及提示

一、发行人声明

发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人全体

董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实

性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本

期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。

三、主承销商勤勉尽职声明

主承销商已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国

证券法》、《企业债券管理条例》及《国家发展改革委关于推进企业

债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》等有关法律、法

规的要求,履行了勤勉尽责的义务,对本期债券发行材料的真实性。

准确性、完整性进行了充分核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

四、投资提示

凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关

的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所

做出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本期债

券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。

债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行

负责。

五、其他重大事项或风险提示

凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意本期债券《债

券持有人会议规则》,接受《债权代理协议》之权利及义务安排。

投资者在评价本期债券时,应认真考虑在募集说明书中列明的各

种风险。除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人

或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任

何说明。

投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的

证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

六、综合信用承诺

发行人以及主承销商、会计师事

务所、律师事务所、评级机构等

中介机构均已出具信用承诺书,承诺若违反信用承诺书的承诺,将依

据《证券法》、《企业债券管理条例》和《国家发展改革委关于进一步

改进和加强企业债券管理工作的通知》(发改财金﹝

2004

1134

号)

等相关法律、法规和规定承担相应法律责任,并自愿接受惩戒。

本期债券基本要素

(一)债券名称:

2017

年第二期

铜陵市建设投资控股有限责任

公司公司债券

(简称“

1

7

铜陵建投

0

2

”)。

(二)发行总额:

人民币

1

0

亿元

(三)债券期限:

本期债券为7年期固定利率债券,同时设置本

金提前偿还条款,自本期

债券存续期第

3

年末起,逐年分别按照发行

总额

20

20

20

20

20

的比例偿还债券本金。

(四)债券利率:

本期债券采用固定利率形式,单利按年计息,

不计复利,逾期不另计利息。本期债券通过中央国债登记结算有限责

任公司簿记建档发行系统,按照公开、公平、公正原则,以市场化方

式确定发行票面年利率。簿记建档区间应依据有关法律法规,由发行

人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。

(五)还本付息方式:

每年付息一次,同时设置本金提前偿还条

款,

即于

2020

2021

年。

2022

20

23

202

4

年分别按照发行

总额

20

20

20

20

20

的比例偿还债券本金,最后

5

年每年

到期利息随本金一起支付。采用单利按年计息,不计复利,年度付息

款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。

)发行方式:

本期债券采用簿记建档、集中配售的方式,通

过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另

有规定者除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家

法律、法规禁止购买者除外)公开发行。

)发行对象:

本期债券通过承销团成员设置的发行网点发行

对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者(国家法律

、法规

另有规定者除外);上海证券交易所发行对象为在中国证券登记公司

上海分公司开立基金证券账户或

a

股证券账户的机构投资者(国家

法律、法规禁止购买者除外)。

)信用级别:

大公国际资信评估有限公司综合评定,发行

人主体长期信用等级为

aa

,本期债券信用等级为

aa

(九

)债券担保:

本期债券无担保。

................................

...................

5

第一条

债券发行依据

................................

.....

8

二条

债券发行的有关机构

...........................

9

第三条

发行概要

................................

........

14

第四条

认购与托管

................................

......

17

第五条

债券发行网点

................................

....

19

第六条

认购人承诺

................................

......

20

第七条

债券本息兑付办法

................................

22

第八条

发行人基本情况

................................

..

23

第九条

发行人业务情况

................................

..

32

第十条

发行人财务情况

................................

..

53

第十一条

已发行尚未兑付的债券

..........................

81

第十二条

筹集资金用途

................................

..

85

第十三条

债保证措施

................................

..

92

第十四条

风险揭示

................................

......

99

第十五条

信用评级

................................

.....

107

第十六条

法律意见

................................

.....

111

第十七条

其他应说明的事项

.............................

113

第十八条

备查文件

................................

.....

114

在本募集说明书和摘要中,除非上下文另有规定,下列词汇具有

以下含义:

发行人

/

本公司

/

公司:

指铜陵市建设投资控股有限责任公司。

本次

债券:

指总额为人民币

2

0

亿元

2017

年铜陵市建设投资控

股有限责任公司公司债券

本期债券:

指总额为人民币

1

0

亿元

2017

年第二期

铜陵市建设

投资控股有限责任公司公司债券

本次

/

发行:

本次

/

债券

的发行。

募集说明书:

指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制

作的《

2017

年第二期

铜陵市建设投资控股有限责任公司公司债券

集说明书》。

集说明书摘要:

指发行人根据有

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